2022.04.28 시황요약/정리] 박병창 마켓인사이트
안녕하세요. 주식/경제를 공부하면서 시황에 대한 부분과 삼프로 TV를 보고 정리한 내용들을 포스팅합니다.
《박병창의 마켓인사이트》
출처 : 삼프로TV
◈ 전일 해외 시장 흐름과 특징 ◈
> 나스닥 -0.01% (12,386p) / 다우 +0.19% / S&P500 +0.21%
> WTI 102.9$ / 달러인덱스 102.9 / 원화 1,266원 / 위안화 6.56위안
> 10년만기 국채 수익률 2.82% / 2년 만기 2.59% / 3개월 만기 0.83%
> 특징:
강세 시작 → 급락 → 아침 고점 돌파 → 후반 하락 → 보합권 마감
러시아, 폴란드 불가리아 가스 공급 중단 → 원유, 가스 상승
메타 본장 -3.32%, 실적 발표 후 시간 외 +19% (낮은 컨센)
시간 외 애플 +1.5%, 퀄컴 +7%, 엔비디아 +2.3% 등 상승
◈ 전일 국내 시장 흐름과 특징 ◈
> 코스피 -1.10% (2,639P) / 코스닥 -1.64% (896P)
> 수급 : 개인 +9,046억 / 외국인 -6,787억 / 국내 기관 -2,377억
////////// (투신 -1,547억, 연기금 +968억, 사모 -750억)
////////// (외국인 선물 +311억 / 프로그램 매도 -3,695억)
> 특징 :
나스닥 폭락 보고 출발 → -2% 에서 반등 시도 → 약세 마감
거래 소폭 증가, 아래 꼬리 봉차트 → 저가 매수 유입
대부분 종목 아래꼬리 작은 양봉
삼성바이오, 셀트리온, SK바이오, 삼천당제약, 동국제약 상대 강세
최근 급등한 사료, 육계, 수산, 비료 등 급락
◈ 오늘 시장 전망과 투자전략 ◈
나스닥 급락 후 하루 종일 등락 - 매매 공방
메타 우려 해소, 중국 반등 (경기부양정책, 도시 봉쇄 완화)
→ 이번 주 우려의 구간 지나가며 애플 실적에 주목
→ 반등 시도 구간 진입
국내 증시, 원화 약세 지속 → 외국인 매도 지속
개인 매수 지속 → 연기금 순매수 연속 기대
→ 주요 기업 호실적 발표, 나스닥과 상해 지수 안정
→ 지수는 제한적 반등 시도 / 종목별로는 차별화 강세
(실적 발표 : 주가와 다른 실적 / IT 자동차 등 약세 섹터 호실적)
◈ 시장 이슈 ◈
1. 중국 시진핑, 경기 둔화로 인프라 투자 강화 지시 (WSJ)
경제 성장률 미국 보다 높게 ? / 성장률 직접 반영 - 인프라 투자
2. 오스템 임플란트 거래 재개
3. 삼성 SDI, 원통형 배터리로 호실적
전동공구용 배터리 글로벌 40% 독주 / 전동공구 무선 전환 수혜
원통형 배터리 수요 - 전기차 50%, 전동공구 35%, 모빌리티 15%
4. LG전자, 전장 부품 22년 매출 8.4조 추정
올해 흑자 전망 / 완성차 생산 차질 후엔 본격 성장
● 미국 증시 코멘트
출처 : eBest Global Market Daily / 시황정보 리포트(네이버 증권)
- 주요 지수 혼조세. 장중 3대 지수는 장중 고점으로 1% 중반의 상승 폭을 보였으나, 오후들어 상승 폭을 반납하며 마감. 기존의 매크로 우려가 완화 조짐을 보이지 못하고, 러시아 지정학적 리스크 부각이 원자재 가격 상승, 인플레이션, 통화정책 긴축 강화 우려로 이어진데 따른 것으로 추정
- 미 국채 금리는 2년물과 10년물 모두 11bp 상승하면서 전일의 하락 되돌림
- 러시아가 폴란드와 불가리아에 가스 공급을 중단하면서 천연가스 강세
- 유가도 소폭 상승. 러시아의 에너지 무기화 우려와 더불어 독일이 EU의 러시아 원유에 대한 점진적 금수 조치를 지지한 영향. 한편 EIA 주간 재고는 69.2만 배럴 증가하여, 컨센서스(2백만)를 하회
- MBA 30년 모기지 금리는 5.37%로 전주 대비 +0.17%p 상승했으며, 2009년 11월 초 이후 가장 높은 수준. MBA 모기지 신청건수는 -8.3% WoW로 지난주(-5.0%) 대비(-5.0%) 감소폭을 확대했으며, 7주 연속 감소 기록
- 3월 미결주택 매매는 -1.2% MoM으로 전월(-4.0%) 대비(-4.0%) 하락세 둔화했으며, 컨센서스(-1.6%)를 소폭 상회
- 자동차 제외 소매재고는 2.3% MoM으로 전월(1.5%) 대비(1.5%) 상승 폭을 확대했고, 도매재고는 2.3%로 전월(2.6%) 대비(2.6%) 상승 폭 소폭 축소
- 1Q22 실적 점검: S&P500 구성종목 중 173개 종목 실적 발표, 이 중 139개 종목이EPS 컨센서스 상회. 합산 순익은 컨센서스를 2.6% 상회
- 다만 3월말 이후 S&P500 순익 컨센서스 변화(에너지 제외 순익 컨센서스 변화)는, 2Q22 -0.3%(에너지제외 -1.0%), 3Q22 +0.1%(-0.5%), 4Q22 0.1%(-0.5%) 기록 중