2022.05.26 시황요약/정리] 박병창 마켓인사이트
안녕하세요. 주식/경제를 공부하면서 시황에 대한 부분과 삼프로 TV를 보고 정리한 내용들을 포스팅합니다.

《박병창의 마켓인사이트》
출처 : 삼프로TV
◈ 전일 해외 시장 흐름과 특징 ◈
> 나스닥 +1.51% (11,434p) / 다우 +0.60% / S&P500 +0.95%
> WTI 110.7$ /달러인덱스 102.1 / 원화 1,266원 / 위안화 6.69위안
> 10년만기 국채 수익률 2.75% / 2년 만기 2.50% / 3개월 만기 1.07%
> 특징:
FOMC 의사록 발표 후 우려의 해소 - 반등
(견조한 미국 경제와 노동시장, 인플레 완화 위한 통화 긴축 지속)
아마존 +2.5%, 넷플릭스 +4.1%, 테슬라 +4.8% (658$)
스냅 +10.7%, 엔비디아 +5% 반등
(엔비디아 1Q 실적 컨센 상회 - 2Q 보수적 가이던스, 시간외 -6.5%)
◈ 전일 국내 시장 흐름과 특징 ◈
> 코스피 +0.44% (2,617P) / 코스닥 +0.88% (872P)
> 수급 : 개인 -3,581억 / 외국인 -1,655억 / 국내 기관 +5,112억
//////////(금융투자 +5,510억, 연기금 +360억, 투신 -67억, 사모 -697억)
> 특징 :
아침 등락 - 중국 반등 - 1% 수준 상승 - 후반 상승 폭 축소
금융투자 프로그램 매수로 반등 - 개별 종목 약한 반등
낙폭과대 섹터 (메타, 콘텐츠, 게임, 바이오) 선별 반등
코스피 200 코스닥 150 KRX300 편출입 관련 수급
→ 종목별 기관 대량 거래 발생
◈ 오늘 시장 전망과 투자전략 ◈
매크로, 1Q 실적 발표의 폭풍이 지나간 후
///// 6월 중순 5월 물가 지표, ROMC 확인
///// 급락 종목의 반등 vs 저가 매수 후 차익 매물의 등락
국내, '2,600P' 박스권 하단에서 매크로 악재 해소 기다림
///// 러시아, 중국 / 연준, 경지 지표의 불확실성
///// 환율 하향 안정에 관심
///// 종목별 개별 차트와 수급으로 대응
///// 보유 종목 정리 끝났다면, '시간에 투자'
◈ 시장 이슈 ◈
1. 미국, 신규주택판매 9년만 최대폭 감소
4월 신규주택판매 건수 -16.6% 감소 (MoM)
2. 블랙록, 미국 및 유럽 주식 투자의견 매수 → 중립으로 하향
빌 애크먼, '인플레이션 및 기대 인플레이션 모두 통제 불능'
초긴축 또는 경제 붕괴만이 해법
3. 연준의 미시적 변화
4. 엔비디아 실적 발표
1분기 매출 82.9억$ (+46.3%)
게임 36.2억$ (-31%) / 데이터센터 37.5억$ (+83%)
자동차 1.38억$ (-10%)
가이던스 : 중국 및 러시아 이슈로 보수적 전망 (-5억$)
시장 컨센 84.4억$ / 가이던스 제시 81억$
(21년 2분기는 65.1억$)
5. MSCI, 연례 글로벌 시장 재분류
6월 24일 5시 30분 발표, 6월 10일 아침 검토 결과 발표
6. 한국 반도체 소부장의 매력 (신한금투)
반도체 - 공정기술 난이도 상승, 캐파 증설 증가
신규 디바이스이 발전 - 20년 이후 연속 사상 최대 실적, 불황을 이기는 실적
완성품 대형주 : 실적 기울기 완만
부품 : 실적 모멘텀 초입 - 큰 폭 실적 증가 기대
소재 : 가장 확실한 성장 / 장비 : 수요 불확실성, 선별적 접근
7. 주요 지수 구성 종목 변경
코스피 200:
편입 : 메리츠화재, 하나투어, 에스디바이오센서, 일진하이솔루스, 한일시멘트, 케이카, F&F
편출 : 넥센타이어, 부광약품 영진약품, SK디스커버리, S&T디스커버리, S&T모티브, CJ CGV, 쿠쿠홀딩스
코스닥 150:
편입 : 다날, 하나마이크론, 유니테스트, 크리스에프앤씨, 나노신소재, 비덴트, 엔케이맥스, 인텔리안테크, 골프존, 넥슨게임즈, 엔켐, 위시웍 스튜디오
● 미국 증시 코멘트
출처 : eBest Global Market Daily / 시황정보 리포트(네이버 증권)
- 주요 지수는 방향성 없는 흐름을 보이다, FOMC 의사록 공개 후 상승하며 마감. 나스닥(1.5%)과 Russell2000(1.9%)이 특히 강세
- 미 국채 금리는 뚜렷한 방향성을 보이지 못했고, 달러지수는 상승 마감
- FOMC 의사록에서는, 연준이 경기 상황에 맞게 신중하게 긴축을 진행 할 수 있다는 기대가 확인된 것과 미 경기가 여전히 강하다는 연준의 판단 등이 긍정적으로 해석. 대부분 6월과 7월 50bp 인상은 동의하지만, 이러한 조치가 하반기 정책 효과와 조정 규모를 평가하는 데 유리할 것으로 판단
- 다만 여전히 인플레이션에 대해서는 강한 우려가 나타났으며, 인플레 지속 가능성을 우려. QT 관련, 몇몇(A number)은 MBS 매각을 지지
- 한편 몇몇(several)은 국채와 원자재 시장의 취약성을 언급했으며 유동성 위기 가능성 지적
- 4월 내구재주문은 0.4% MoM로 컨센서스(0.6% MoM) 하회. 근원 내구재주문 역시0.3% MoM으로 컨센서스(0.6% MoM) 하회. 증가 추세는 지속 중이나, 2020년 여름 이후 증가세 둔화 흐름
- MBA 30년 모기지금리는 5.46%(-3bp WoW)로 2주 전의 고점(5.53%)대비 소폭 하락 지속. 그러나 신청건수는 지난주(-11.0%)에 이어 추가 하락(-1.2%)