시황공부

2022.05.26 시황요약/정리] 박병창 마켓인사이트

yunms0321 2022. 5. 26. 08:53

안녕하세요. 주식/경제를 공부하면서 시황에 대한 부분과 삼프로 TV를 보고 정리한 내용들을 포스팅합니다.

출처 : 네이버 증권

 

《박병창의 마켓인사이트》

출처 : 삼프로TV

 

◈ 전일 해외 시장 흐름과 특징 ◈

> 나스닥 +1.51% (11,434p) / 다우 +0.60% / S&P500 +0.95%

​> WTI 110.7$ /달러인덱스 102.1 / 원화 1,266원 / 위안화 6.69위안

> 10년만기 국채 수익률 2.75% / 2년 만기 2.50% / 3개월 만기 1.07%

> 특징:

FOMC 의사록 발표 후 우려의 해소 - 반등

(견조한 미국 경제와 노동시장, 인플레 완화 위한 통화 긴축 지속)

아마존 +2.5%, 넷플릭스 +4.1%, 테슬라 +4.8% (658$)

스냅 +10.7%, 엔비디아 +5% 반등

(엔비디아 1Q 실적 컨센 상회 - 2Q 보수적 가이던스, 시간외 -6.5%)

◈ 전일 국내 시장 흐름과 특징 ◈

> 코스피 +0.44% (2,617P) / 코스닥 +0.88% (872P)

> 수급 : 개인 -3,581억 / 외국인 -1,655억 / 국내 기관 +5,112억

//////////(금융투자 +5,510억, 연기금 +360억, 투신 -67억, 사모 -697억)

> 특징 :

아침 등락 - 중국 반등 - 1% 수준 상승 - 후반 상승 폭 축소

금융투자 프로그램 매수로 반등 - 개별 종목 약한 반등

낙폭과대 섹터 (메타, 콘텐츠, 게임, 바이오) 선별 반등

코스피 200 코스닥 150 KRX300 편출입 관련 수급

→ 종목별 기관 대량 거래 발생

 오늘 시장 전망과 투자전략  

매크로, 1Q 실적 발표의 폭풍이 지나간 후

///// 6월 중순 5월 물가 지표, ROMC 확인

///// 급락 종목의 반등 vs 저가 매수 후 차익 매물의 등락

국내, '2,600P' 박스권 하단에서 매크로 악재 해소 기다림

///// 러시아, 중국 / 연준, 경지 지표의 불확실성

///// 환율 하향 안정에 관심

///// 종목별 개별 차트와 수급으로 대응

///// 보유 종목 정리 끝났다면, '시간에 투자'

◈ 시장 이슈 ◈ 

1. 미국, 신규주택판매 9년만 최대폭 감소

4월 신규주택판매 건수 -16.6% 감소 (MoM)

2. 블랙록, 미국 및 유럽 주식 투자의견 매수 → 중립으로 하향

빌 애크먼, '인플레이션 및 기대 인플레이션 모두 통제 불능'

초긴축 또는 경제 붕괴만이 해법

3. 연준의 미시적 변화

4. 엔비디아 실적 발표

1분기 매출 82.9억$ (+46.3%)

게임 36.2억$ (-31%) / 데이터센터 37.5억$ (+83%)

자동차 1.38억$ (-10%)

가이던스 : 중국 및 러시아 이슈로 보수적 전망 (-5억$)

시장 컨센 84.4억$ / 가이던스 제시 81억$

(21년 2분기는 65.1억$)

5. MSCI, 연례 글로벌 시장 재분류

6월 24일 5시 30분 발표, 6월 10일 아침 검토 결과 발표

6. 한국 반도체 소부장의 매력 (신한금투)

반도체 - 공정기술 난이도 상승, 캐파 증설 증가

신규 디바이스이 발전 - 20년 이후 연속 사상 최대 실적, 불황을 이기는 실적

완성품 대형주 : 실적 기울기 완만

부품 : 실적 모멘텀 초입 - 큰 폭 실적 증가 기대

소재 : 가장 확실한 성장 / 장비 : 수요 불확실성, 선별적 접근

7. 주요 지수 구성 종목 변경

코스피 200:

편입 : 메리츠화재, 하나투어, 에스디바이오센서, 일진하이솔루스, 한일시멘트, 케이카, F&F

편출 : 넥센타이어, 부광약품 영진약품, SK디스커버리, S&T디스커버리, S&T모티브, CJ CGV, 쿠쿠홀딩스

코스닥 150:

편입 : 다날, 하나마이크론, 유니테스트, 크리스에프앤씨, 나노신소재, 비덴트, 엔케이맥스, 인텔리안테크, 골프존, 넥슨게임즈, 엔켐, 위시웍 스튜디오

 


 

 

● 미국 증시 코멘트

출처 : eBest Global Market Daily / 시황정보 리포트(네이버 증권)

 

 

- 주요 지수는 방향성 없는 흐름을 보이다, FOMC 의사록 공개 후 상승하며 마감. 나스닥(1.5%)Russell2000(1.9%)이 특히 강세

 

- 미 국채 금리는 뚜렷한 방향성을 보이지 못했고, 달러지수는 상승 마감

 

- FOMC 의사록에서는, 연준이 경기 상황에 맞게 신중하게 긴축을 진행 할 수 있다는 기대가 확인된 것과 미 경기가 여전히 강하다는 연준의 판단 등이 긍정적으로 해석. 대부분 6월과 750bp 인상은 동의하지만, 이러한 조치가 하반기 정책 효과와 조정 규모를 평가하는 데 유리할 것으로 판단

 

- 다만 여전히 인플레이션에 대해서는 강한 우려가 나타났으며, 인플레 지속 가능성을 우려. QT 관련, 몇몇(A number)MBS 매각을 지지

 

- 한편 몇몇(several)은 국채와 원자재 시장의 취약성을 언급했으며 유동성 위기 가능성 지적

 

- 4월 내구재주문은 0.4% MoM컨센서스(0.6% MoM) 하회. 근원 내구재주문 역시0.3% MoM으로 컨센서스(0.6% MoM) 하회. 증가 추세는 지속 중이나, 2020년 여름 이후 증가세 둔화 흐름

 

- MBA 30모기지금리는 5.46%(-3bp WoW)2주 전의 고점(5.53%)대비 소폭 하락 지속. 그러나 신청건수는 지난주(-11.0%)에 이어 추가 하락(-1.2%)