안녕하세요. 주식/경제를 공부하면서 시황에 대한 부분과 삼프로 TV를 보고 정리한 내용들을 포스팅합니다.
《박병창의 마켓인사이트》
출처 : 삼프로TV
◈ 전일 해외 시장 흐름과 특징 ◈
> 나스닥 -4.29% (11,623p) / 다우 -1.99% / S&P500 -3.20%
> WTI 102.3$ / 달러인덱스 103.7 / 원화 1,274원 / 위안화 6.73위안
> 10년만기 국채 수익률 3.03% / 2년 만기 2.59% / 3개월 만기 0.83%
> 특징:
크러시 : 나스닥 3일 하락 폭 -10.68%
경기 침체 우려 : 국채수익률, 유가 급락, 위안화 가치 급락
비트코인 선물 -14%, 테슬라 -9%, 엔비디아 -9%, 리비안 -20%
빅테크 -3% 전후 하락, 이익 없는 성장주는 10% 이상 급락
엑슨모빌 -7% 등 정유 -7 ~ -10 % 하락 / 보잉 -10%, 카니발 -11%
◈ 전일 국내 시장 흐름과 특징 ◈
> 코스피 -1.27% (2,610P) / 코스닥 -2.64% (860P)
> 수급 : 개인 +3,381억 / 외국인 -1,977억 / 국내 기관 -1,768억
////////// (투신 +48억, 연기금 -1,114억, 사모 -1,011억, 프로그램 -3,600억)
> 특징 :
불안한 투자 심리 → 외국인 선물 매도
→ 프로그램 매도 확대 → 거래량 감소 속 하락
투신 + 사모펀드 중소형주 매도 강화 → 코스닥 상대 약세
◈ 오늘 시장 전망과 투자전략 ◈
매크로, 10년 국채 3.2% → 3.03% / WTI 130.5$ → 102.3$
달러인덱스 95.1 → 104.1 위안화 6.31 → 6.73
미국 3대 지수 22년 1월부터 하락 → 하락 기간 필요
얇아진 수급 (투자 심리 위축) : 가격 변동성 확대
국내, 21년 7월부터 하락 - 지금은 국내 요인보다 해외 발 부침
환율 급등에도, 외국인 매도 규모 감소 (선물 연계, 공매도 치중)
국내 기관 수급 중요
지수는 해외 대비 작은 낙폭 - 종목별 하락 폭 강화
◈ 시장 이슈 ◈
1. 현대차, 미 조지아주에 신규 전기차 공장 신설 (추진)
2. 신정부, 미래 모빌리티 핵심 성장 동력 선정
전기차, 수소차, 자율주행차, UAM
디지털 플랫폼 정부 실현의 핵심축으로 미래 모빌리티 선정
3. 2022년 상반기 레벨 3 자율주행차 출시
전장 카메라 및 부품 P, Q 동반 성장
레벨 2 기준 카메라 7~8대 → 레벨 3 기준 최소 12대 탑재
화소 증가, 센싱 탑재로 가격 상승
4. 4월 개인 서비스 물가 4.5% 상승 (13년 만에 최고)
● 미국 증시 코멘트
출처 : eBest Global Market Daily / 시황정보 리포트(네이버 증권)
- 주요 지수는 재차 큰 폭으로 하락. 나스닥과 러셀 2000이 하락 주도했고, S&P500 지수는 2021년 4월 이후 처음으로 4,000pt를 하회
- 다만 미 국채금리는 미국 주식시장 개장 전부터 하락 추세를 지속
- 한편 달러 인덱스는 2017년 1월 고점 부근까지 상승
- 국채금리 하락과 달러 강세, 주식 하락 등으로, 이전의 통화정책 전환 우려와는 다소다른 안전자산 선호 양상
- 유가는 5~6%대 하락. 연준의 공격적인 긴축과 수요 둔화 우려 반영 영향. 또한 러시아 에너지 담당 부총리인 알렉산더 노박은 55월 초 원유 생산이 안정됐다고 밝혔으며, 사우디 아람코는 6월 아시아와 유럽 원유 공식판매가격(OSP)을 인하
- 1Q22 실적시즌은 거의 마무리. S&P500 구성종목 중 427개 종목이 실적을 발표. 이 중EPS 컨센서스를 상회한 종목 수는 347개, 매출 컨센서스를 상회한 종목 수는 323개 기록. 합산 순이익은 컨센서스를 7.9% 상회하여 1Q22 실적은 긍정적
- 다만 2Q22 이후의 S&P500 순이익 컨센서스 흐름은 부진. 3월말 이후 컨센은, 2Q22 -1.1%(에너지 제외시 -3.0%), 3Q22 +0.04%(-1.6%), 4Q22 0.5%(-0.9%)
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