2022.05.03 시황요약/정리] 박병창 마켓인사이트

안녕하세요. 주식/경제를 공부하면서 시황에 대한 부분과 삼프로 TV를 보고 정리한 내용들을 포스팅합니다.

출처 : 네이버 증권

 

 

《박병창의 마켓인사이트》

출처 : 삼프로TV

 

◈ 전일 해외 시장 흐름과 특징 ◈

> 나스닥 +1.63% (12,536p) / 다우 +0.26% / S&P500 +0.57%

​> WTI 105.0$ / 달러인덱스 103.6 / 원화 1,267원 / 위안화 6.60위안

> 10년만기 국채 수익률 2.97% / 2년 만기 2.73% / 3개월 만기 0.79%

​

> 특징:

하락 시작 수 약세 지속 → 막판 1시간 기술주 중심 급반등

달러인덱스, 국채수익률 상승 → 고점 확인 수순?

페이스북 +5.3%, 넷플릭스 +4.7%, 마이크론 +3.5%

테슬라 +3.7%, 인텔 +3.1%, 엔비디아 +5.3%, 퀄컴 +3.9%

​

​

​

​

◈ 전일 국내 시장 흐름과 특징 ◈

> 코스피 -0.28% (2,687P) / 코스닥 -0.32% (901P)

> 수급 : 개인 +2,250억 / 외국인 -690억 / 국내 기관 -1,808억

////////// (투신 +358억, 연기금 -52억, 사모 -942억)

////////// (외국인 선물 +95계약 / 프로그램 거래 -38억)

​

> 특징 :

외국인 선물. 현물 매도 감소, 연기금 투신 매수 → 선방

국내 기관 코스닥 매도 → 중소형주 상대 약세

환율, 국채금리 지켜보며 종목별 수급 변화

​

​

​

​

◈ 오늘 시장 전망과 투자전략 ◈ 

나스닥, 저가 매수 유입되었으나 심리 위축 지속

→ 빅테크 급락 후 대세 하락 VS 수급 변화의 확인 중

→ FOMC 결과 확인 심리

​

국내 증시, 연기금 및 기관 수급 변화로 상대 강세

→ 악재의 완화 (반전, 해소) 기대하며 소극적 매수 유입

​

환율 하락 → 외국인 매수 → 대형주로 대응

박스권 지속 → 기관 매수 → 실적 중소형주로 대응

​

​

​

​

​

◈ 시장 이슈 ◈ 

 

1. 인수위, 주식 투자 금투세 유예 추진

대주주 부과 기준 상향 10억 → 50억 ~ 100억 검토

증권거래세 인하 논의 (경제 부총리 인상 청문회)

​

2. 미국 상무부, 중국산 태양광 모듈 및 소재 조사 착수

아시아산 부품 및 소재 조사 → 미국 전역 태양광 시설 공사 중단

​

3. 시진핑, 공동부유 → 시장 경제의 역할 강조

미국 금리 인상 → 자본 이탈 → 자본의 긍정적 역할, '공간 풀어줘야'

4월 정치국 회의 : 경제 안정 성장 위해 5대 수단 발표

​

4. 인텔 CEO, 반도체 부족 2024년까지 지속 (WSJ)

장비 부족, 더딘 공급 속도 → 미국 및 유럽 신규 공장 투자 지속

전체적인 부족 아닌 부분별 부족 → 네트워크, 데이터센터 수요 증가

​

5. SK 하이닉스, 청주에 신설 반도체 공장 23년 초 착공

​

6. 아이폰 폴디드 줌 카메라 확정

애플향 카메라 장비 및 부품 기업 수혜

​

7. 굴착기 등 건설기계, 판가 올려도 미국 수출 급증

미국 인프라 투자로 수요 증가 / 4월 8.4억$ (YoY +46.6%)

​

8. 'LG는 이미 전기차를 만들고 있다' ?

배터리 (LG에너지 솔루션)

파워트레인 (마그나이파워트레인, 모터 감속기 충전박스 배터리팩)

전기 구동 모터 (LG전자, 가전의 모터 기술)

전장부품 (LG전자, 인터버 인포테인먼트 등 11개 시스템 제공)

(LG이노텍 디스플레이, 카메라 LED 레이더 센서)

소프트웨어 (사이벨럼, 퀄컴과 커넥티드카 플랫폼 개발)

헤드 램프 (오스트리아 ZKW, 벤츠 포르쉐 등 LED 램프 공급)

유무선 통신 (LG 유플러스, 헬로비젼, 자율주행 전기차 충전)

공정 자동화 (LG CNS 로보스타, 제조 로봇)

​

9. 취약국, 연쇄 국가 부도 우려 (조선일보, 위클리 비즈)

개도국 41개국 연쇄 디폴트 위기 / IMF, 73개국 중 56% 부채 위험

스리랑카, 파키스탄, 이집트, 튀니지, 페루, 엘살바도르, 가나 등

에콰도르, 레바논, 잠비아 등은 IMF 구제 금융 신청, 구조조정 중

→ 하이퍼 인플레, 금리 인상, 경기 하향, 달러강세

우크라 전쟁 (국가 이기주의 강화)

미, 중 패권 경쟁 심화 (중국 일대일로 국가 위기 → 자금 지원)

 

 

 

---

● 미국 증시 코멘트

출처 : eBest Global Market Daily / 시황정보 리포트(네이버 증권)

 

 

 

- 장 마감을 1시간 여 남겨두고 가파른 반등 흐름을 보이며 전일대비 상승 마감. 장중 저점으로는 다우 -1.6%, S&P500

 

-1.7%, 나스닥 -1.1%를 기록

 

- FOMC를 앞두고 미 국채 금리 추가 상승. 10년물은 2.98%(+4.7bp) 마감했으며, 장중 고점은 3.002% 기록. 2년물은 2.73%(+1.7bp) 마감

 

- 유가는 소폭 상승 마감. 중국 PMI 부진에 따른 수요 둔화 우려로 하락했으나, 반등하여 소폭 상승 마감. 셰일 업체(Diamondback Energy, Devon Energy 등)들의 생산수준 유지 발표 등이 영향을 미친 것으로 추정

 

- 4월 ISM 제조업지수와 마킷 PMI는 다소 엇갈린 움직임

 

- ISM 제조업지수는 55.4pt로 전월(57.1)비 하락했으며, 컨센서스(57.6) 하회. 2021년 11월(61.1) 이후 하락 추세. 세부 지표는 신규주문(53.8 → 53.5), 고용(56.3 → 50.9), 지불가격(87.1 → 84.6) 등이 하락

 

- 마킷 PMI는 59.2pt로 예비치(59.7)대비 낮은 수치이나, 전월(58.8)비 상승하여 올해 1월(55.5) 이후 상승 추세 지속

 

- 실적점검: S&P500 중 277개 발표, 이 중 227개 종목이 EPS 컨센 상회. 합산 순익은 컨센 5.8% 상회. 다만 3월말 이후 순익 컨센서스는 다소 부진2Q22 -1.4%(에너지제외 -2.2%), 3Q22 -0.4%(-1.2%), 4Q22 +0.1%(-0.8%)