2022.05.25 시황요약/정리] 박병창 마켓인사이트

안녕하세요. 주식/경제를 공부하면서 시황에 대한 부분과 삼프로 TV를 보고 정리한 내용들을 포스팅합니다.

출처 : 네이버 증권

 

《박병창의 마켓인사이트》

출처 : 삼프로TV

 

◈ 전일 해외 시장 흐름과 특징 ◈

> 나스닥 -2.35% (11,264p) / 다우 +0.15% / S&P500 -0.81%

​> WTI 109.77$ / 달러인덱스 101.76 / 원화 1,261원 / 위안화 6.65위안

> 10년만기 국채 수익률 2.75% / 2년 만기 2.48%

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> 특징:

스냅, 테슬라 하락

- Snap(SNAP, -43.1%) :

전일 장마감 후 실적 발표. 2분기 실적이 이전에 제시했던 가이던스 하단을 밑돌 것이라 경고하면서 큰 폭으로 하락.

거시경제 환경이 지난달 가 이던스 발표 시점과 비교해 크게 악화하고 있다고 언급.

지난 12개월간 2천명을 채용했었지만, 연내는 500명만 채용 계획이며, 비용 절감 방안을 모색 중이라 밝힘.

GOOGL -5%, FB -7.6%, TWTR -5.6%, PINS -23.6%

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- Tesla(TSLA, -6.9%) :

Daiwa에서 투자의견은 매수로 유지하였으나, TP $1,150→ $800 하향.

중국 공장의 생산차질 영향을 근거로 2022년 차량인도 추정치 140만대→ 120만대, EPS 추정치 또한 $12→$9.3로 하향.

공급망 문제가 중국 공장뿐만 아니라 오 스틴공장과 베를린공장 생산에도 영향을 준다고 언급.

LCID -7.1%, RIVN -5.2%로 전 기차 업종 전반적 약세

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◈ 전일 국내 시장 흐름과 특징 ◈

> 코스피 -1.57% (2,605P) / 코스닥 -2.10% (865P)

> 수급 : 개인 +5,786억 / 외국인 -3,254억 / 국내 기관 -2,821억

////////// (코스닥 기관 -3,313억, 외국인 -352억)

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> 특징 :

나스닥 선물 하락 - 외국인 선물 매도 - 프로그램 매도

상해 -2.41%, 대만 -1.19%, 항셍 H -1.98% 영향

미-중 관계 악화 - 대중 관련주 약세

(반도체 주문 축소 루머 - 해명 자료, 장중 내내 논란)

6월 9일 코스피 200, 코스닥 150 편출입 - 종목별 대량 거래

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◈ 시장 이슈 ◈ 

1. 인도 - 태평양 경제 프레임워크 (IPEF) 참여

미국 중심 가치 동맹, 아시아 무역 질서 재편

바이든, 대만 방어 '군사개입 가능' 발언 → 중국 반발, 백악관 수습

미국 - 한국 - 대만 반도체 동맹

손정의, ARM 차이나 - 지분 및 CEO 중국 정부측이 장악

루머 : 중국발 서버 수요 급감? → 해명: 주요기업 증설, DDR5 수요 → 중국 반발 우려, 대중국 관련주 급락

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2. 디디추싱, 뉴욕증시에서 자진 상장폐지

중국판 '우버', 미국 자국 안보 우려 견제, 고점 18$ → 1.44$

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3. 현대차 그룹, 2025년까지 국내 투자 63조

현대차, 기아, 모비스 3사 / 전동화, 친환경, 신기술, 신사업

전기차 전용공장, 미래 항공모빌리티, 자율주행, AI, 로봇 사업

(만도, 한라홀딩스, 성우하이텍, 화신, 에스엘 등)

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4. 삼성전자, 5년간 450조 투자 (국내 360조 투자)

반도체, 바이오, 신성장 IT

(동진쎄미켐, 후성, 네패스, 어보브반도체, 주성엔지니어링, 티엘비, 아비코전자 등)

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5. 한화그룹, 5년간 37.6조 투자: 에너지, 탄소 중립, 우주 항공

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6. 악몽이 된 조선 수주

2020년 6월, 조선 3사 카타르에서 LNG선 100척 수주

원자재 가격 급등 → 후판 가격 급등 → 손실 수주 우려

계약 가격 1척당 약 2,400억 → 현재 1척당 건조비용 약 2,840억

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7. 조선 3사, 브라질발 대형 플랜트 수주

브라질 국영 석유기업으로 부터 '원유생산저장 하력 설비' 수주

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8. ELS '낙인(knock-in)' 발생

넷플릭스, 삼성전자, 보잉, LG생활건강 등 조합 기업 중 급락 발생

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9. LG엔솔, 미국 원통형 배터리 공장 승인

애리조나 공장 허가, 니콜라 루시드 등에 공급

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10. 삼성 SDI, 스텔란티스와 합작회사 설립

미국 주요 완성차 공업지대인 오대호 부근 - 북미 배터리

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11. 2차전지 완성품 및 소재의 증설 → 장비주 성장

(엠플러스, 엔에스, 피엔티, 원익피앤이, 티에스아이, 에이프로,

씨아이에스, 이노메트리, 코윈테크, 신흥에스이씨, 상신이디피 등)

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12. 엘앤에프, 자사주 100만주, 약 2700억 규모, 시설 및 운용 자금