2022.03.18 시황요약/정리] 박병창 마켓인사이트

안녕하세요. 주식/경제를 공부하면서 시황에 대한 부분과 삼프로 TV를 보고 정리한 내용들을 포스팅합니다.

출처 : 네이버 증권

 

《박병창의 마켓인사이트》

출처 : 삼프로TV

 

◈ 전일 해외 시장 흐름과 특징 ◈

> 나스닥 +1.33% / 다우 +1.23% / S&P500 +1.23%
​> 상해 +1.4% (-8.65 → -2.86%) 항셍 H +7.52% (-14.29% → +4.91%)
> 주간 : 나스닥 +6% / 다우 +4.66% / S&P500 +4.93%

> WTI 103.61$ / 달러인덱스 98.0 / 원화 1,211원 / 위안화 6.34위안
> 10년만기 국채 수익률 2.16% / 2년 만기 1.91% / 금 1,942$

> 특징:
· 유가상승 → 하락 출발, 우크라 우려 완화 기대 → 고가 마감
3일 연속 상승 (FOMC 마감 + 우크라 협상 + 동시만기 수급)


◈ 전일 국내 시장 흐름과 특징 ◈
> 코스피 +1.33% (2,694P) / 코스닥 +2.50% (914P)
> 수급 : 개인 -6,928억 / 외국인 +4,629억 / 기관 +2,488억

> 특징 :
· 글로벌 주요 증시 상승 → 갭 상승 출발
· 오랜만의 대량 비차익 매수 유입 (+6,570억)
· 삼성 로봇, 메타버스 신사업 선정 → 관련주 급등
· 시총 상위 : SK하이닉스, NAVER, 카카오, LG화학 등 강세
· 셀트리온 3사, 2차전지 대형주, 메타버스 핵심주 강세


◈ 오늘 시장 전망과 투자전략 ◈
전고점 돌파는 투자 심리 안정에 주요한 요인
나스닥 13,850P / S&P500 4,400P / 코스피 2,750P - 2,800P
코스닥 920P → 돌파 후 재 반락, 돌파의 강도로 추세 전환 확인

3월 말 : 정기 주주총회 시즌
→ 산업 및 기업 실적 전망, 신규 사업, 시설 투자 등 관심

변동성 심한 구간의 투자
주간 : 상해 -8.65% → -2.86% / 항셍 H -14.29% → +4.91%
///// 나스닥 -2.25% → +6% / 코스닥 -2.83% → +2.51%
변동성 둔화, 제한적 반등 후 관심은 경기 지표, 기업 실적, 차별화


◈ 시장 이슈 ◈
1. 우크라-러시아 상황
러시아 국채 이자 달러로 지급 / 18일 미.중 정상 전화 회담 예정

2. 반도체 가격 2-3분기 바닥?
번스타인(미국 자산 관리사), 마이크론 목표주가 상향 TP 94$
SK하이닉스, 삼성전자도 투자의견 '시장 수익률 상회'로 상향
키움증권 : SK하이닉스 TP 상향 16만원 (17일 +6.44%, 124,000원)
1Q OP 2.9조 (QoQ 감익), 컨센은 부합 / 비수기 가격 하락, 비용반영
2Q OP 4조, 턴어라운드 - 디램 수익성 개선, 낸드 가격 상승


3. 미국의 반도체 굴기 현실화 - 중장기 위협 요인
인텔 - 유럽에 최첨단 반도체 인프라 구축 / 10년간 109조 투자
애리나주, 오하이오즈에 이어 세 번째 대규모 투자
"세계는 채울 수 없는 반도체 부족, 디지털화될수록 반도체가 핵심"
아시아에 집중된 반도체 생산 구조를 바꾸려는 미국, 유럽
독일 공장 가동까지는 5년 소요 / 반도체 시장 (특히 파운드리) 경쟁은 점차 치열


4. 무디스, 한국 22년 성장률 전망 하향 3.0% → 2.7%
G20 성장률 전망 4.3% → 3.6%


5. 삼성전자 로봇 사업 강화
삼전 정기 주총 - '로봇' '메타버스' 를 불확실성 시대 돌파할 신성장 사업으로 선정
향후 3년간 로봇, 시스템 반도체, 바이오, AI 등에 240조 투자
글로벌 로봇 시장 규모 : 20년 약 32조 → 26년 약 87조
연평균 17% 성장 → 자동차 + 스마트폰 규모 앞설 것
로봇 사업팀 130명 수준 (전장 사업팀 180명 수준)
→ 로봇, 메타버스 관련주 급등


6. 17일 반등 시장의 주도주들..
특정 섹터 및 테마의 상승이 아닌 시장 상승 구간
시총 상위 중 상승폭 큰 종목 (내가 대장이야!)

(5%이상 상승)
SK하이닉스, NAVER, LG확학, 엔씨소프트, 포스코케미칼, SKC
에코프로비엠, 엘앤에프, 셀트리온제약, 천보, 에스티팜
아프리카TV, 솔브레인, 동진쎄미켐, 위지웍스튜디오, ABL바이오
동진쎄미켐, 이오테크닉스, 자이언트스텝, 유진테크


7. 에스엠 매각 후 유상증자 경계
카카오엔터의 에스엠 대주주 지분 프리미엄(약 19%) 포함 인수
인수 후 제3자 배정 유상증자(약 3,000억) 계획?
→ 기존 소액 주주 가치 훼손, 형평성 문제 제기


8. 미국 극장 체인 AMC, 금광기업에 투자
'하이크로프트' : 부실한 금광업체 → 우크라 전쟁으로 밈 주식 등극
AMC CEO : 이번 투자는 '대담한 사업 다각화 조치'
월가 : 밈주식 열풍에 편승? / 기업의 핵심 역량에서 벗어난 투자

---

● 미국 증시 코멘트

출처 : eBest Global Market Daily / 시황정보 리포트(네이버 증권)

 

- 지정학적 리스크 완화 기대와 미국 상장 중국주식 급등, 연준의 미국 경기에 대한 자신감 등으로 주요 지수 모두 큰 폭으로 상승. 특히 기술주, 중소형주 강세

- 파월 의장 기자회견 기자회견 초반까지 지수는 약세를 보였으나, 러시아와 우크라이나가 합의에 근접하고 있다는 소식과 기자회견 진행에 따라 재차 반등

- 유가는 지정학 리스크 완화 기대로 하락. 한편 미 국채 금리는 FOMC 결과를 반영하며 상승하는 가운데 장단기 금리차 축소, 달러 약세 나타나며 경기 기대 약화

- 러시아와 우크라이나는 모두 협상에 대해 긍정적으로 발언. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 협상이 좀 더 현실적으로 변하고 있다고 밝혔고, 라브로프 러시아 외무부 장관은 합의에 가까워지고 있다고 밝힘

- 3월 FOMC는 ①기준금리 0.25%p 인상했고 매파적인 모습. ②점도표 상 2022년말 금리 중간값은 1.9%, 2023년말은 2.8% 기록. ③2022년 실질 GDP성장률 2.8%(1.2%p 하향), 물가상승률 4.1%(1.7%p 상향) 전망. 또한 ④이르면 5월 QT가 시작될 것이라 밝힘. ⑤다만 파월은 경기 침체 가능성은 높지 않고, 미국 경기가 금리 인상을 견딜 만큼 견조하다며 경기에 대한 자신감 표명

- 2월 소매판매는 0.3% MoM으로 컨센서스(0.4%) 하회. 근원 소매판매도 0.2% MoM으로 컨센서스(0.9%) 하회. 다만 1월 소매판매는 기존 3.8%에서 4.9%로 상향 조정. 품목 별로는 자동차 0.8% 증가한 반면 가구 -1.0%, 건강관리 및 개인용품 -1.8% 기록