2022.03.24 시황요약/정리] 박병창 마켓인사이트

안녕하세요. 주식/경제를 공부하면서 시황에 대한 부분과 삼프로 TV를 보고 정리한 내용들을 포스팅합니다.

출처 : 네이버 증권

 

 

《박병창의 마켓인사이트》

출처 : 삼프로TV

 

◈ 전일 해외 시장 흐름과 특징 ◈

> 나스닥 -1.32% (13,922p) / 다우 -1.29% / S&P500 -1.23%
​> WTI 114.3$ / 달러인덱스 98.6 / 원화 1,219원 / 위안화 6.37위안
> 10년만기 국채 수익률 2.29% / 2년 만기 2.09% / 금 1,944$

> 특징:
· EU 정상 회의, 바이든 참가 → 미, EU 에너지 안보 공동 협약 ?
  → 러시아, 카스피 송유관 중단 등 주요 송유관 폐쇄 예고
· 주요 연준 인사들 연설 → 매파적 금리 폭, 속도 / 연착륙 가능
· 밈 주식 급등 → SEC 경고, 밈주식에 대한 FOMO 확산
· 니켈, 유가 등 원자재 가격 급등락 → 단기 트레이딩 집중



◈ 전일 국내 시장 흐름과 특징 ◈
> 코스피 +0.92% (2,735P) / 코스닥 +0.64% (930P)
> 수급 : 개인 -2,985억 / 외국인 +571억 / 기관 +2,355억

> 특징 :
· 철강, 비철금속 급등 - 우크라 전쟁으로 철강 공급망 차질
· 원자력 강세 - 신정부 원자력 발전 확대
· 은행 상승 - 연준 매파적 발언, 채권 매도, 시중 금리 상승
· 사료, 비료, 농업 관련주 상상 - 러시아 전쟁 장기화



◈ 오늘 시장 전망과 투자전략 ◈ 
나스닥 12,500P → 14,000P 단기 급반등, 하락 추세 상단
→ 차익 매물, 추가 상승 모멘텀 부재 속 연준 인사 매파적 발언
우크라이나 전쟁 종전 회담 새로운 소식 없음

러시아 발 원자재 인플레이션, 가격 급등락 지속
→ 안정과 방향을 잡지 못하고 있는 시장
→ 시장 방향에 대한 월가 전망도 상반된 의견 팽팽

시장을 움직이는 주도 주체, 주도 섹터 관망 속
→ 테마, 뉴스에 의한 단기 모멘텀 거래 상대적으로 활발

 

◈ 시장 이슈 ◈ 
1. 미국, 352개 중국산 제품 관세 제외
관세 적용 549개 중 352개 관세 부과 예외 적용
수산물, 화학, 섬유, 전자 및 소비재 포함
→ 미국 정부 인플레이션 대응 방안
→ 대러 제재 + 중국 회유


2. NATO 회원국, 24일 특별회담 개최 - 젤렌스키 대통령 참석


3. 영국 인플레이션 지표 30년래 최고치 6.2%


4. 미국 2월 신규 주택판매 2% 하락 (전월 대비)
모기지 금리 상승, 경기 불확실성


5. 대만 규모 6.6 지진, TSMC 반도체 공장 일부 가동 중단
일부 민감한 기기 가동 중단, 큰 영향 없음, 1분기 실적 영향 없을 것


6. 브라질 발 에그플레이션 우려
러시아는 세계 최대 비료 수출국 / 브라질은 85%를 러시아에서 수입
세계의 식량 창고라 불리는 브라질 농업 차질




※ 외국인 매도 지속 - 실적 상향 종목에 집중 (하나금융투자)

20년 이후 외국인 매도 지속 / 22년에만 외국인 6.2조 순매도
22년 국내 펀더멘털 하향 부담 / 이익 차별화 종목에 집중해야..
원자재 가격 급등과 이익의 상관성이 0에 가깝고, 최근 실적 전망 상향
유니드, 대한해운, 한국가스공사, GS, 현대해상, 영원무역, DB하이텍
4월은 1분기 실적 시즌 - 실적 연동 차별화 장세

 

 

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● 미국 증시 코멘트

출처 : eBest Global Market Daily / 시황정보 리포트(네이버 증권)

 

 

 

- 다우와 S&P 500은 소폭 상승. 나스닥은 소폭 하락 마감. S&P 500은 70번째 사상 최고치 경신, 다우는 6일 연속 상승하였고 나스닥은 약보합세(-0.1%)로 마무리

- 연말로 거래량이 축소된 가운데 산타랠리에 따른 상승 흐름. 일반적으로 산타랠리로 언급되는 기간은 매년 마지막 5거래일과 신년 첫 2거래일

- 11월 미국 무역수지 적자 17% 확대되어 $97.8억을 기록하며 사상 최대 폭 갱신. 수입이 4.7% 증가했는데, 산업용품과 소비재가 이를 주도. 반면 수출은 2.1% 하락

- 11월 잠정주택판매지수 -2.2%로 예상치 0.5% 하회

- 12월 원유재고는 3.576M배럴 감소하여 419.990M배럴로 집계, 예상치인 3.233M 감소보다 더 큰 폭 감소하면서 WTI 유가 $76.49로 0.67% 상승