2022.04.06 시황요약/정리] 박병창 마켓인사이트

안녕하세요. 주식/경제를 공부하면서 시황에 대한 부분과 삼프로 TV를 보고 정리한 내용들을 포스팅합니다.

출처 : 네이버 증권

 

 

 

 

《박병창의 마켓인사이트》

출처 : 삼프로TV

 

◈ 전일 해외 시장 흐름과 특징 ◈

> 나스닥 -2.26% (14,204p) / 다우 -0.08% / S&P500 -1.26%
​> WTI 101.9$ / 달러인덱스 99.42 / 원화 1,214원 
> 10년만기 국채 수익률 2.55% / 2년 만기 2.51% 

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◈ 전일 국내 시장 흐름과 특징 ◈
> 코스피 +0.05% (2,759P) / 코스닥 +0.54% (952P)
> 수급 : 개인 +2,382억 / 외국인 +119억 / 기관 -2,487억

> 특징 : 
· 상승 출발 후 보합권으로 하락 → 하루 종일 큰 등락 없이 횡보
· 비료, 조림, 제지 급등락
· 게임, 2차 전지 소재, 의료기기, 로봇, 핀테크, OLED 등 강세
(전형적 개별 종목 장세)

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◈ 오늘 시장 전망과 투자전략 ◈ 
미국 양적 긴축 반영 시작
→ 큰 변동성을 이용한 하락 매수, 상승 매도의 박스권 트레이딩

미국 고점 대비 하락 폭, S&P500 < 다우 < 나스닥
→ 최근 나스닥, 빅테크 상대적 강한 반등

국내 반도체 및 기술주 우려
→ 호실적 예고, 미국 기술주 반등에도 약세 / 환율 불안 지속

외국인, 기관 대형 기술주 지속 매도
→ 코스피 하단 박스권 속 보수적 접근
→ 반면, 수익률 추구의 섹터, 종목별 수급 이동에 관심

 

전일 외국인 순매수 : 카카오, NAVER, LG엔솔, LG화학, 삼성SDI
///// 에코프로, 엘앤에프, 에코프로비엠, 위메이드, 펄어비스

 

전일 외국인 순매도 : LG이노텍, 삼성전자, 카카오뱅크
///// 와이지엔터, 메지온, 휴젤, 심텍, 현대바이오

전일 기관 순매수 : LG엔솔, 삼성SDI, 카카오, 에코프로비엠,
///// 에코프로, 동화기업, 파라다이스, 카카오게임즈

전일 기관 순매도 : 삼성전자, SK하이닉스, KB금융, 하나금융,
///// LG전자, 와이지엔터, 엘앤에프, 동진쎄미켐, JYP, 에스엠

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◈ 시장 이슈 ◈ 
1. 연준 부의장 발언과 국채 수익률 급등
금리 인상, 50bp 가능 - 계속 올려야
보유 채권 매각, 5월 시작 - 빠르게
2년 만기 - 기준금리 연동 / 10년 만기 이상 - 양적 완화 때 집중 매입
(연준 보유채권 19년 약 4조 $ → 팬데믹 후 약 9조 $, MBS 2.6조 $)


2. 모건스탠리, 미국 증시 베어마켓 랠리 마감 임박 - CNBC
약세장 진입한 시장, 유동성과 투기에 의한 반등
주가 랠리 재료 없다 → 연말 S&P500 4,400P
(현재 4,500P 선, 직전 저점 4,100P 선)

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3. SK하이닉스, 인텔 기술 결합한 기업용 SSD 출시
인텔 낸드 사업부 인수 '솔리다임' 설립 후 3개월 만
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4. 카카오 톡, 하반기부터 주식 거래 서비스
시세확인, 거래 / 카카오페이 증권, 신용 담보대출 대주 등 서비스
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5. 전기차 폐배터리, '자원계의 장어? - 한국일보
니켈, 코발트, 리튬, 망간 등 재생산 신기술 경쟁
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6. 전력 반도체, 27년까지 연평균 34% 고성장 (전기차, 에너지 등 산업)

7. 기아 3월 판매 데이터 (산업수요 VS 기아, 증감)
내수 -21% VS 기아 -12% / 미국 -22% VS 기아 -10%
서유럽 -7% VS 기아 +20% / 중국 -9% VS 기아 -36%
연초 가이던스 대비 소폭 하회 → 월간으로는 소폭 개선 중
생산차질 → 차량용 반도체, 전기 배선 부족
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8. 포드, 1분기 매출 17% 하락 → 차량용 반도체 칩 부족
9. 전기차, 지금 계약해도 올해 못 받는다 → 반도체 칩 부족

10. 전기차 스타트업 최대 위기 → 테슬라 제외, 루시드, 리비안, 니콜라
차량용 반도체 부족, 니켈 등 소재 가격 급등
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11. 전 세계 인플레이션 고공 행진 - 취약국 위기
미국 7.9% / 유로존 7.5% / 중국 CPI 0.9%, PPI 9.1%
한국 4.1% / 터키 61% / 짐바브웨 72.7%
(짐바브웨 기준금리 60%에서 80% 로 인상)

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12. 21년 사모 운용사 실적 호조 (FN가이드)
이지스자산 867억 > DS자산 769억 > VIP 자산 > 타임폴리오 등
신영자산 80억 : 2년간 2.6조 자금 유출 / 한투신탁 330억
→ 시장 약세, 박스권 속 부동산 및 주식 액티브형 성과 우위

 

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● 미국 증시 코멘트

출처 : eBest Global Market Daily / 시황정보 리포트(네이버 증권)

 

 

- 3대 지수는 모두 하락했으며, 나스닥이 가장 크게 하락. 러시아에 대한 추가 제재 가능성이 알려진 가운데, Fed 부의장인 라엘 브레이너드의 매파적인 발언으로 국채 금리가 상승하는 등 통화정책 전환 가속화 우려가 반영된 영향

 

- 미 국채 10년물은 2.55%로(+15.2bp), 2년물은 2.51%(+9.2bp) 급등

 

- 개장 전, EU의 러시아 추가 제재 관련 소식. EU 집행위원회가 러시아산 석탄(연간 40억 유로)을 포함하여, 화학, 목재 등 총 90억 유로(연간) 규모의 수입 금지와 반도체, 컴퓨터, LNG가스 기술, 전기 및 운송장비 등 연간 100억 유로 규모의 수출 금지를 제안했다고 로이터에서 보도. 다만 통화정책 우려로 유가 1%대 하락

 

- 오전(현지시간) 중 미니애폴리스 연은 연설에서, 라엘 브레이너드 연준 부의장의 연설이 통화정책 전환 가속화 우려를 부각. 인플레이션 압력 완화가 가장 중요한 임무이며, 5월 FOMC에서 QT를 빠르게 시작하고, 금리를 연속으로 인상함으로써 긴축정책을 계속할 것이라고 밝힘. 특히 경기 회복이 이전 사이클보다 훨씬 강하고 빠르기 때문에 QT도 훨씬 빠를 것으로 기대한다고 언급

 

- 에스더 조지 캔자스시틴 연은 총재도 5월 50bp 인상을 논의할 것이라고 언급

 

- 3월 ISM 서비스업지수는 58.3%로 컨센서스(58.3)에 부합했고, 전월(56.5)대비 상승. 고용이 54.0%로 전월(48.5)대비 상승하며, 서비스 중심의 고용 회복을 나타냈음. 한편 가격지수는 83.8%로 전월(83.1)대비 상승하며, 인플레이션 우려가 서비스업에서도 지속 되고 있는 양상