2022.04.14 시황요약/정리] 박병창 마켓인사이트

안녕하세요. 주식/경제를 공부하면서 시황에 대한 부분과 삼프로 TV를 보고 정리한 내용들을 포스팅합니다.

출처 : 네이버 증권

 

 

 

《박병창의 마켓인사이트》

출처 : 삼프로TV

 

◈ 전일 해외 시장 흐름과 특징 ◈

> 나스닥 +2.03% (13,643p) / 다우 +1.01% / S&P500 +1.12%
​> WTI 104.22$ / 달러인덱스 99.88 / 원화 1,223원 / 위안화 6.36위안
> 10년만기 국채 수익률 2.70% / 2년 만기 2.36% / 3개월 만기 0.75%

> 특징:
· 3월 CPI 발표 후 국채수익률 소폭 하향 안정
 → 주요 빅테크 반등 → 유가 상승, 관련주 → 시장 상승
· 3월 PPI 11.2% (전월 10.3%)
· 섹터별, 자유소비재 IT 에너지 커뮤니케이션 상승 / 금융 하락
· 테마별, 기술혁신 레저 엔터 바이오 반도체 상승
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◈ 전일 국내 시장 흐름과 특징 ◈
> 코스피 +1.86% (2,716P) / 코스닥 +1.48% (927P)
> 수급 : 개인 -5,842억 / 외국인 -633억 / 국내 기관 6,393억
///////// 외국인 선물 +6,006계약 / 프로그램 매도 +895억

> 특징 : 
· 오랜만의 장중 내내 상승 → 상승 폭 확대
· 반가운 순매수, 연기금 1,510억, 사모펀드 1,013억, 투신 +634억
· 외국인 선물 매수 - 프로그램 매수 유입
· 상승 716개, 보합 47개, 하락 165개
· 코스피 시총 30위 중 신한지수, SKT 2개만 하락

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◈ 오늘 시장 전망과 투자전략 ◈ 
미국 3월 CPI 발표 후 피크아웃 기대
나스닥 3일 연속 하락 후 반등 시도 구간 반영

국내 : 옵션만기일, 금통위, 금융안정회의 / ECB 회의
금요일 미국 등 주요 시장 휴장 ( 부활절)

삼성전자 전일 +2.54% → 의미 있는 반등
올해 2% 이상 상승은 1월 28일 2.81%, 3월 10일 2.45% 두 차례뿐
1월 28일은 지수 2,591P 후 반등할 때,  3월 10일은 다시 2,605P 후 반등한 다음 날
→ → 이후 시장 및 삼성전자 단기 반등

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◈ 시장 이슈 ◈ 
1. 애플카, 자체 AP설계 - 후공정 일부 한국 부품사 협력
테슬라, 애플의 자율주행 - 스마트폰처럼 중앙 집중형 OS
자율주행 : 인포테인먼트, 모터제어, 센서 중
/////////// 센서 (전장용 카메라, 레이더, 라이다 등 통합관리) 협력
자체 설계한 AP 칩 생산은 TSMC
테슬라는 이미 협업 중 → 자율주행 전장 장비, 부품 성장 기회


2. 애플, 주주 환원 정책 강화
4월 28일 실적 발표 예정, 자사주 매입 800~900억 $
분기 배당 5~10% 인상 (직전 12개월 자사주 855억$ 배당 145$)


3. 반도체 + 부품 가격 상승에 가전. 모바일은 긴장, MCU는 수혜
반도체 기술 성숙으로 MCU 찬밥 → 가격 지속 하락
차량용 반도체 공급 부족 → 20년 2H 부터 가격 상승 시작

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4. 중국 수소 산업 발전 중장기 계획 발표
2025년 수소차 5만대, 그린수소 연간 10~20만톤 생산
이산화탄소 연간 100~200만톤 감소
현재 전세계 수소차 4.9만대, 중국 8,500대
현재 중국 수소 생산, 연간 3,300만톤, 그린수소 2% 미만
→ 의미 : 제도적 지원 및 실현 가능한 구체적 목표 제시
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5. 원통형 전지 수요 증가
부품사 수혜 - 상신이디피, 신흥에스이씨, 이랜텍 등

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6. 반도체 장비 리드 타임 2배 이상 증가 → 위기와 기회

 

 

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● 미국 증시 코멘트

출처 : eBest Global Market Daily / 시황정보 리포트(네이버 증권)

 

 

- 높은 PPI가 발표됐음에도, 전일 발표된 CPI의 정점 통과 기대와 금리 하락 등으로 3대 지수 모두 상승했으며, 나스닥이 가장 큰 폭으로 상승

- 미 국채 과매도 해석과 CPI 정점 통과 기대로 금리 하락. 2년물(2.35%, -5bp)의 하락 폭이 10년물(2.70%, -2bp) 낙폭보다 크게 나타나며 장단기 금리차도 확대

- 유가는 상승세를 이어감. EIA에서 발표된 주간 가솔린 재고가 -365만 배럴 감소하여 컨센서스(-38.8만)를 크게 하회하고, 지정학적 리스크가 부각된 영향

- 3월 PPI 1.4% MoM, 11.2% YoY로 컨센서스(1.1% MoM, 10.6% YoY) 상회

- Core PPI는 1.0% MoM, 9.2% YoY로 컨센서스(0.5% MoM, 8.4% YoY) 상회

- 크리스토퍼 월러 연준 이사는, CNBC와의 인터뷰에서 3월 CPI 정점 가능성을 언급. 다만 5월 기준금리 50bp 인상을 지지하며, 6월과 7월에도 50bp 인상이 가능하고, 올하반기 중립 이상의 기준금리 레벨에 도달하길 원한다고 밝힘

 

- 바킨 리치먼드 연은 총재는 더 오랜 기간 긴축 정책 유지 가능성 언급하며, 중립 금리 수준인 2.4%까지 신속한 기준금리 인상 주장