안녕하세요. 주식/경제를 공부하면서 시황에 대한 부분과 삼프로 TV를 보고 정리한 내용들을 포스팅합니다.
《박병창의 마켓인사이트》
출처 : 삼프로TV
◈ 전일 해외 시장 흐름과 특징 ◈
> 나스닥 -3.95% (12,490p) / 다우 -2.38% / S&P500 -2.81%
> WTI 101.7$ / 달러인덱스 102.3 / 원화 1,260원 / 위안화 6.559위안
> 10년만기 국채 수익률 2.72% / 2년 만기 2.48% / 3개월 만기 0.84%
> 특징:
테슬라 급락 -12.18% (트위터 인수 자금 우려)
기술주 순환 급락 - ARRK 등 기술주 펀드 마진콜 우려
브레이너드 연준 부의장 상원 인준 통과
이번주 빅테크 실적 발표 우려 - 빅테크 중심의 급락
실적 발표 후 주가 구글, TI 하락 / MS, 비자, GM 상승
◈ 전일 국내 시장 흐름과 특징 ◈
> 코스피 +0.42% (2,668P) / 코스닥 +1.26% (911P)
> 수급 : 개인 -635억 / 외국인 -2,495억 / 국내 기관 +2,767억
////////// (투신 +312억, 연기금 +1,354억, 사모 -82억)
> 특징 :
상해 종합 추가 하락 -1.44%, 1,260원으로 상승 지속
→ 투신 연기금 순매수로 반등, 외국인 매도는 지속
외국인 선물 +1,795계약 / 프로그램 매도 -950억
자동차, UAM 관련주 강세 / 셀트리온 3사 강세
◈ 오늘 시장 전망과 투자전략 ◈
나스닥 직전 저점 하향, 주봉 3차 하락 진행
→ 1월 이후 금리인상, 전쟁, QT, 인플레 우려를 반영하며 하락
→ 최근은 중국 도시 봉쇄로 경기 둔화 우려
→ 시총 상위 개별 기업의 주가 급락으로 낙폭 심화
국내 증시, 원화 약세 지속 → 외국인 매도 지속
개인 매수 지속 → 투신, 연기금 순매수로 상대 강세
→ 이번 주 나스닥 변동성 고려한 보수적 심리
→ 변동성 지난 후를 고려한 관리
◈ 시장 이슈 ◈
1. LX - 시스템반도체, SK - 전력반도체 인수
차량용 반도체 및 전장부품 시장 공략
SK, 전기차용 SiC 전력 반도체 기업 '예스파워테크닉스' 인수
LX, 시스템반도체 기업 '매그나칩 반도체' 인수 검토
2. 자율주행 시대, 자동차용 구독이 차판매 수익 추월 - 한자연
21년 완성차 11개사 + 테슬라, 영업이익 약 136조 추정
자동차용 구독서비스 30% 가정, 영업이익 약 147조 추정
자동차용 구독 서비스 : 자율주행 서비스 (기능 구독), 커넥티비티 (콘텐츠 구독)
● 미국 증시 코멘트
출처 : eBest Global Market Daily / 시황정보 리포트(네이버 증권)
- 주요 지수 급락. 중국의 상해에 이은 북경까지 봉쇄 조치 확대로 인한 공급망 우려, 러시아-우크라이나 지정학적 리스크 장기화, 경기 둔화 우려 등으로 급락
- 특히 나스닥은 고점대비 23% 낮은 수준으로, 2020년 12월 14일 이후 가장 낮은 수준. 일간 기준으로는 2020년 9월 이후 일간 최대 하락 폭 기록
- 미 국채 금리는 큰 폭으로 하락. 중국의 북경 봉쇄, 연준의 긴축으로 인한 경기 둔화 우려, 러시아 세르게이 라브로프 외무 장관의, 핵 전쟁 위험이 실재하고 매우 심각한 수준이라는 발언 등으로 안전자산 선호 강화 영향
- 금일 발표된 경제지표는 크게 부진하진 않았으나, 소비자신뢰지수는 둔화되는 한편, 주택가격은 상승 폭을 확대하고, 신규주택매매는 감소 폭을 확대하여 인플레이션 우려 및 이로 인한 수요 둔화 우려를 확대시키는 양상
- 4월 CB 소비자신뢰지수 107.3pt로 전월(107.6pt)비 하락, 컨센(108.5)도 하회
- 3월 신규주택매매는 -8.6% MoM로 전월(-1.2%)비 감소 폭 확대
- 2월 FHFA주택가격지수와 S&P/케이스실러 20개 도시 종합 주택가격지수는 각각19.4% YoY, 20.2% YoY로 전월(18.3%, 18.9%)비 상승 폭 확대
- 내구재주문은 0.8% MoM로 전월(-1.7%)비 반등했으나, 컨센(1.0%) 하회. 핵심내구재주문은 1.1% MoM로 전월(-0.5%)비 반등했고, 컨센(0.6%)도 상회
- 1Q22 실적 점검: S&P500 구성종목 중 131개 종목 실적 발표, 이 중 106개 종목이EPS 컨센서스 상회. 합산 순익은 컨센서스를 2.2% 상회
- 다만 3월말 이후 S&P500 순익 컨센서스 변화(에너지 제외 순익 컨센서스 변화)는, 2Q22 -0.1%(에너지제외 -0.7%), 3Q22 +0.2%(-0.3%), 4Q22 0.3%(-0.2%)
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